光伏行业涨价，六部委开会整治，组件公司亏损成焦点
8月，光伏行业又成了热门话题，尤其是最近一阵子的价格小幅上涨，市场里的人都在议论接下来会不会真搞点“反内卷”的大动作。说白了，其实大家心里都在琢磨，这光伏行业还能不能好好玩下去，是不是要换个活法了。
这事儿还得先从7月说起，那时候整个产业链价格都疯了一样往上涨，搞得大家人心惶惶。到了8月，情况略微缓和，没那么猛了，但是各环节还是“蠢蠢欲动”。六部委联合开会更是把这事儿推到了风口浪尖，都是为了那一句话：不能让行业再这么卷下去了，得有点新章法。
咱就一个环节一个环节往下说，先看最上游的硅料。这可是光伏产业的“粮食”，没硅料啥也做不出来。别人不知道，颗粒硅今年都快涨了30%了，有多夸张你自己算吧。虽然8月涨得没7月猛，但整体还是产业链里最牛的一个环节。而且有些靠技术吃饭的，比如协鑫科技，人家半年就把市占率玩得飞起，证明了这套新路子行得通。
不过这里面也有悄悄话，其实硅料产能现在是供大于求，库存一直在堆。厂家们一边嘴里说要减产，实际产量没缩多少，还是月月13万吨左右——可下游硅片消化得没那么快，这风险一天大过一天。但你要说这行情有多靠谱，说实话，你还真看不准。大家都在等国家政策，是不是来点大的指引，不然就这点消息面很难撑住上涨的劲头。实际上，现在的行情就是“预期市”，大家都赌政策，真刀真枪的利好还没落地。
再说下游一点的硅片，这一块最近表现算健康。头部企业懂收敛，把开工率控制在50%-80%，不再以前卯足力气猛冲。数据一看，N型182这一类的硅片，年初到现在涨了19%，有的尺寸涨更高。但人家也说了，后面能不能继续涨，还得看组件、电池这头的脸色。如果下游不争气，价格上不去，硅片想继续涨就难了。只不过现在市场普遍觉得，这块至少是稳中有升，不会像前头跌得那么吓人。
接着谈电池片，这里其实最尴尬。理论上电池片是技术含量最高的一个环节，结果利润空间最小，经常被上下游挤压。部分产品小涨一点点，有的连动都不动，供需关系不平衡惹的祸。今年抢装高峰一过，订单掉头向下，直接就泼冷水了。风头正劲的那阵子，大家还看得熠熠生辉，现在连不少下游的组件厂都开始缩手，甚至不再外采电池片，全靠自给自足。行业结论就是，这块短期价格也就是维稳，不会有啥爆炸性行情。
最后说说组件，这可是整个产业链最后一棒。看起来现在有点“死水微澜”的意思，主流TOPCon组件、HJT组件价格都僵在低位，全行业就指着它们吃饭。今年5、6月TOPCon已经创下历史最低，7月回点血，到8月还是死磕0.69元/W。可你再对比年初，那价格还是低了一大截。说实话，这一关口憋得可不轻。产业链上面硅料、硅片多少还能涨点，只有组件在苦水里泡着，这不是开玩笑，是真赔钱。
这直接导致一大批靠终端组件销售的上市公司集体亏损，你看晶科、隆基、天合、晶澳这几个所谓“组件四巨头”，上半年全加一起就赔了将近110个亿。更别说那些小厂，能活下来的都算本事，不倒闭关门的已经是少之又少。再这样卷下去，“谁家能挣钱谁家倒霉”的魔咒估计还要持续。光靠价格战干耗，迟早得出大问题。八月那个六部委会议，就专门点了行业乱相一堆毛病，比如低价倾销、虚假营销、降质控成本、侵犯知识产权啥的，清楚明白告诉大家，今后这路是走不通的。
行业协会也应声发了倡议书，表面上是讲大家自律，抵制恶性竞争，呼吁电站企业招投标不只比便宜，还要看技术实力，不要搞那种“低价中标”一刀切，让好技术压根没出头之日。说白了，就是希望大家能都自觉一点，别再瞎玩套路。
话说回来，整个光伏“反内卷”，其实也不是一天两天的事。过去几年光伏一下暴发式扩产，什么黑科技一哄而上，产能比需求翻好多倍，直接把价格怼到谷底，本来想靠技术进步去抢市场，到头来拼的全成了谁更能忍穷、谁更能赔钱。结果是啥？大厂小厂死伤无数，行业风气糟得要命。
这次六部委出来表态，就是明确说这个“打法”不健康。以后肯定要稳增长、提质量、保公平，不能像以前那样瞎折腾了。举个简单的例子，像硅料那块，小龙头玩并购、整合产能，一方面淘汰落后产能，另一方面扎实技术基础，只有这样才能真的把蛋糕做大，而不是你坑我、我砍你，互相自残。
当然，就现在来看，大动作还没完全出来，咱都是看着风向走，实际“猛料”还得再等等。但该来的迟早会来，哪个环节积重最多，先动哪个，这是肯定的。比如这次工信部突击查41家硅料企业的节能数据，说白了就是摸底，看谁合格谁淘汰，下步政策肯定逐渐就跟上了。
站在产业视角其实也能理解，哪家企业不想赚钱？可无序扩张、恶性竞价、生死不顾真的不是长远之计。这一年下来，大企业也在冷静。以前你问大家投资扩产，恨不得全说yes，现在都收缩阵线，能撑住就是胜利。这其实未尝不是好事，把市场蛋糕留给有技术、有管理、有现金流的玩家，后面行业会走得更健康。
再说句实在的，光伏是好行业，前景没人怀疑，尤其碳中和的风口就在那。但咱们要发展得好、竞争得体面，靠的不是彼此残杀，而是靠创新、质量与流程管理。政策上给大家划了底线，违背底线的就得淘汰，这是大势所趋。未来一两年，行业肯定得经历一轮“大洗牌”，该走的走，该整合的整合，留下的都是真正能打能干的队伍。
有的人担心，这要是整合太狠，会不会影响产业链活力？其实不然，好钢用在刀刃上，淘汰的是恶性竞争的、投机取巧的、骗补贴的，留下的是能做长远生意的。等行业龙头稳定了，市场信心就回来了。只要政策把控得好，市场自己就会恢复理性，不再是一窝蜂乱打价。
最后说两句，短期来看，价格大概率还是会有波动，哪天出点大政策，会有起伏。但长线看，这波“反内卷”确实也是机会，把一批真正有价值的企业推到行业中心。但愿行业各路人马都能想明白这点，齐心协力改一改过去那套“内卷老套路”，多在技术上狠下功夫，走出一条更健康的发展路，这样才能让中国光伏一直立在世界最前头。
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